Compreender os indicadores de negociação

Quatro indicadores de negociação altamente eficazes que todo negociador deve saber.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: Quando a sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será recebido com um enxame de diferentes métodos para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.

Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando estão começando neste mercado excitante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os operadores geralmente acham que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando devem se concentrar em manter as coisas o mais simples possível.

Os benefícios de uma estratégia simples.

À medida que um comerciante avança ao longo dos anos, muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade costuma ser o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negócios e ficar com essa abordagem.

Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráficos e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, há quatro indicadores fáceis com os quais você deve se familiarizar usando um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.

As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.

Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes estão variando os mercados com um forte nível de suporte e resistência, ou o piso e o teto, que o preço não está rompendo, ou um mercado de tendência, em que o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais baixo.

O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique os ambientes de limite de faixa ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.

Negociação com médias móveis.

As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes localizar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em alta, você pode usar a média móvel ou várias médias móveis para identificar a tendência e o momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha traçada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.

Você notará que uma ideia comercial foi gerada acima apenas adicionando algumas médias móveis ao gráfico. A identificação de oportunidades de negociação com médias móveis permite que você veja e troque o momento inserindo-o quando o par de moedas se move na direção da média móvel e saindo quando ele começa a se mover na direção oposta.

Negociação com RSI.

O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto, é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de comprar baixo e vender alto, o RSI pode ser o indicador certo para você.

O RSI pode ser usado igualmente bem em tendências ou mercados variados para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou vender sinais como você vê acima. Quando os mercados estão em tendência, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).

Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecomprado e uma reversão para o lado negativo é provável, enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta tiver sido descoberta, você desejará identificar o RSI revertendo das leituras abaixo de 30 ou sobrevendido antes de entrar de volta na direção da tendência.

Negociação com Stochastics.

Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico são as duas linhas,% K e% D, para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.

Negociação com a convergência média móvel & amp; Divergência (MACD)

Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois de identificar o ambiente de mercado, seja variando ou negociando, há duas coisas que você deseja procurar para derivar sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.

Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado a uma tendência identificada ou mercado limitado por faixa. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar os cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando tiver entrado na negociação, você poderá definir stops abaixo do preço extremo recente antes do crossover e definir um limite de negociação com o dobro do valor que você está arriscando.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Tutorial de Negociação Forex para Iniciantes.

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Anotação.

O que é negociado no mercado Forex? A resposta é simples: moedas de vários países. Todos os participantes do mercado compram uma moeda e pagam outra por ela. Cada comércio Forex é realizado por diferentes instrumentos financeiros, como moedas, metais, etc. O mercado de câmbio estrangeiro é ilimitado, com o volume de negócios diário atingindo trilhões de dólares; as transações são feitas via Internet em segundos.

As principais moedas são cotadas em relação ao dólar americano (USD). A primeira moeda do par é chamada de moeda base e a segunda é citada. Os pares de moedas que não incluem USD são chamados de taxas cruzadas.

O Mercado Forex abre amplas oportunidades para os recém-chegados aprenderem, comunicarem e melhorarem as habilidades de negociação através da Internet.

Este tutorial Forex destina-se a fornecer informações completas sobre o comércio Forex e tornar mais fácil para os iniciantes se envolverem.

Confirme a teoria.

Noções básicas de negociação de Forex para iniciantes: participantes do mercado, vantagens do mercado Forex Moeda negociação características: técnicas de negociação on-line do forex uma amostra de real comércio análise métodos Forex Guide: Top 5 dicas para orientá-lo.

Negociação Forex.

Qualquer atividade no mercado financeiro, como negociação Forex ou análise do mercado requer conhecimento e base forte. Qualquer um que deixe isso nas mãos da sorte ou do acaso, acaba com nada, porque negociar on-line não é sobre sorte, mas é sobre prever o mercado e tomar decisões corretas em momentos exatos. Comerciantes experientes usam vários métodos para fazer previsões, como indicadores técnicos e outras ferramentas úteis.

No entanto, é muito difícil para um iniciante, porque há falta de prática. É por isso que trazemos à sua atenção vários materiais sobre o mercado, negociação de Forex, indicadores técnicos e assim por diante, para que possam utilizá-los em suas atividades futuras.

Um desses livros é "Faça Forex trading simple", que é projetado especialmente para aqueles que não têm nenhuma compreensão do que o mercado é sobre como usá-lo para especulações. Aqui eles podem descobrir quem são os participantes do mercado, quando e onde tudo acontece, confira os principais instrumentos de negociação e veja um exemplo de negociação para a memória visual. Além disso, inclui uma seção sobre análise técnica e fundamental, que é uma parte essencial da negociação e é definitivamente necessária para uma boa estratégia de negociação.

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Melhores indicadores técnicos para o dia de negociação.

Com muitos indicadores técnicos, veja como reduzi-los a alguns.

O MACD, o RSI, a média móvel, Bollinger Bands, stochastics e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o day trading? Os comerciantes de dia precisam agir rapidamente, portanto, tentar monitorar muitos indicadores se torna demorado, contraproducente e provavelmente deteriorará o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, forex ou futuros - mantenha-o simples. Use apenas alguns indicadores, no máximo, ou não usar qualquer é bom também.

Considere estas dicas para encontrar o melhor dia de negociação indicador (s) para você.

Day Trading com indicadores ou sem indicadores.

Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dia não usam indicadores. Os indicadores não são necessários para negociações lucrativas. Pratique a negociação com base na ação do preço e há pouca necessidade de indicadores. Dito isso, um indicador ajuda algumas pessoas a verem coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está tendendo mais alto, mas está perdendo força. Para alguém que não está acostumado a ler a ação do preço (analisando como o preço está se movendo) isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão cedo demais ou tarde demais (consulte Não negociar divergência do MACD até que você leia isso).

Os indicadores não são inerentemente bons ou maus, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se são prejudiciais ou úteis, depende de como eles são usados.

Muitos indicadores de negociação são redundantes.

Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Um pode ser baseado em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.

Embora eles possam parecer um pouco diferentes, geralmente basta usar um. Ter todos os três em seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.

Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer as mesmas informações. Se você usar um indicador MACD (12,26) e também adicionar MAs de 12 e 26 períodos ao gráfico de preço, o indicador MACD e os MAs informarão a mesma coisa. De fato, tudo o que o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de período 12 está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionasse esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre confirmariam um ao outro, porque estão usando a mesma entrada.

Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos a seguir (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam ser negociados com lucro). Mesmo escolhendo apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordem, sem fornecer uma visão adicional.

Osciladores: Este é um grupo de indicadores que sobem e descem, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Os osciladores populares incluem o RSI, o Stochastics, o Commodity Channel Index (CCI) e o MACD.

Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Normalmente, eles combinam volume com dados de preço, na tentativa de determinar o quão forte é uma tendência de preço. Indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, que é separado do gráfico de preços. Com sobreposições, você pode optar por usar mais de um, pois suas funções são muito variadas. Sobreposições populares incluem Bandas de Bollinger, Canais de Keltner, SAR Parabólica, Médias Móveis, Pontos de Pivô e Extensões e Retracements de Fibonacci. Indicadores de amplitude: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do negociador ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.

Há pouca necessidade de mais de um oscilador, amplitude ou indicador de volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. Domine usando ação de preço e sobreposições e você provavelmente não precisará dos outros tipos de indicadores.

Combinando Indicadores de Negociação Diurna.

Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar nas entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em ralis e permanecer acima de 30 em recuos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades de negociação e ver quando o mercado pode estar mudando a direção da tendência.

Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes pode então ser aplicada ao gráfico (overlays) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um deles poderia ser usado como uma perda de estoque em trending trades. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).

Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Quais indicadores são escolhidos depende de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, o período de tempo e a estratégia que está sendo negociada. A configuração padrão no indicador pode não ser a ideal, portanto, altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações realizadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente, conforme as condições do mercado mudam com o tempo.

Palavra final sobre o melhor indicador para o dia de negociação.

Infelizmente, não existe um único indicador que seja o melhor para o dia de negociação. Indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um trader use seus indicadores e habilidades de análise de preço da maneira correta (veja Day trading False Breakouts). Isso requer prática. Quaisquer que sejam os indicadores que você decida usar, limite-os a um a três (ou até mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode, na verdade, levar a um pior desempenho.

Conheça bem o (s) seu (s) indicador (es): Quais são os seus inconvenientes? Quando normalmente produz sinais falsos? Que bons negócios ele faz falta (falha em sinalizar)? Tende a dar sinais cedo demais ou tarde demais? O indicador pode ser usado para acionar um negócio, ou apenas alertá-lo sobre uma transação potencial (bom momento ou tempo ruim)?

Conheça as coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

Indicadores técnicos e sobreposições.

Índice.

Indicadores técnicos e sobreposições.

Os indicadores técnicos são as linhas frequentemente onduladas encontradas acima, abaixo e no topo das informações de preço em um gráfico técnico. Os indicadores que usam a mesma escala que os preços são normalmente plotados em cima das barras de preço e, portanto, são referidos como “Sobreposições”.

Se você é novo no planejamento de ações e no uso de indicadores técnicos, o artigo a seguir ajudará você a seguir em frente:

Sobreposições Técnicas.

Indicadores Técnicos.

Também temos uma grande coleção de indicadores de mercado documentados nesta página.

Como usar o volume para melhorar sua negociação.

O volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é frequentemente negligenciada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos traders ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar os riscos.

Para cada comprador, é preciso que alguém venda as ações que comprou, assim como deve haver um comprador para que o vendedor se livre de suas ações. Essa batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto os fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenvolvem. Usar o volume para analisar estoques (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

Diretrizes básicas para usar o volume.

Ao analisar o volume, há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como traders, estamos mais inclinados a nos unir a fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são um bom auxílio geral nas decisões de negociação.

Volume e Interesse de Mercado.

Um mercado em ascensão deve ver um volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo, a fim de manter os preços mais altos. O aumento do preço e o volume decrescente mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma possível reversão. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) no volume grande é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou radicalmente. (Para mais, veja Reversões de mercado e como localizá-las.)

Esgotamento Move e Volume.

Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento se amontoam no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No mercado, a queda dos preços acaba por forçar a saída de um grande número de traders, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se desenvolver nos próximos dias, semanas e meses pode ser analisado usando as outras diretrizes de volume. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada nos 3 principais sinais de um topo de mercado.)

Sinais de alta.

O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido por um retrocesso menor. Se o preço do movimento recuar mais baixo se mantiver mais alto que o mínimo anterior e o volume diminuir no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.

Reversões de volume e preço.

Depois de um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começar a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversão: Conheça a diferença para informações adicionais.)

Volume e Breakouts vs. False Breakouts.

Na quebra inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma fuga falsa.

Histórico de volume.

O volume deve ser analisado em relação ao histórico recente. Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás, fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão.

Indicadores de Volume.

Indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem específica de mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.

Volume On-Balance (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Ele também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço das ações da Apple Inc (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, consulte Volume on-balance: o caminho para o dinheiro inteligente.)

Chaikin Money Flow: O aumento dos preços deve ser acompanhado pelo aumento do volume, portanto, essa fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do intervalo diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior do intervalo e o volume está se expandindo, os valores serão altos; quando os fechamentos estiverem na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.

O fluxo monetário de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque ele oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos níveis contínuos (preço) no estoque da Apple. O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retorno maior no estoque. (Para informações relacionadas, consulte Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)

Klinger Volume Oscillator: Flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador de volume da Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo ao longo da tendência dos preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizou, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo para mais.)

The Bottom Line.

O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa - no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados observando a ação do preço, o volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada no Interpreting Volume for the Futures Market.)

Investimento em ações.

Em grande parte da história moderna, investir em ações tem sido uma das formas mais eficazes e eficientes para os indivíduos e as famílias acumularem capital, formarem riqueza e aumentarem sua renda passiva. No entanto, os estoques continuam incompreendidos por uma grande maioria da população (incluindo aqueles que investem), muitos dos quais consideram uma parcela do estoque como sendo uma força misteriosa que está além da explicação racional; uma série de letras e números que flutuam na fita digital e fazem com que os saldos das contas de corretagem e aposentadoria subam e descam sem rima ou razão.

Mas a verdade é que uma coleção bem escolhida de ações, particularmente como parte de um portfólio de ativos diversificados e classes de ativos, pode fornecer liberdade de preocupações financeiras, bem como flexibilidade para perseguir suas paixões em seu próprio tempo. Veja o que você precisa saber sobre como investir em ações.

O que é estoque?

Simplificando, uma parte do estoque representa a propriedade legal em um negócio. As corporações emitem ações, geralmente em uma das duas variedades: ações ordinárias e ações preferenciais. Às vezes, as ações são substituídas por "títulos", porque são um tipo de garantia financeira ou "ações", & # 34; porque representam propriedade (patrimônio) em um negócio.

Ações Comuns: Estas são as ações para as quais todos costumam se referir quando falam sobre investimentos. As ações ordinárias têm direito à sua parte proporcional dos lucros ou perdas de uma empresa. Os acionistas elegem o Conselho de Administração que (além de contratar e demitir o CEO) decide se retém esses lucros ou envia alguns ou todos esses lucros de volta aos acionistas na forma de um dividendo em espécie - cheque físico ou depósito eletrônico. que é enviado para a conta de corretagem ou aposentadoria que detém o estoque.

Os 5 melhores aplicativos de investimento para baixar em 2018.

Pelo editor de comércio.

Ações Preferenciais: Acionistas de ações preferenciais recebem um dividendo específico em horários pré-determinados. Esse dividendo normalmente deve ser pago primeiro, antes que as ações ordinárias possam receber dividendos e, se a empresa for à falência, os detentores de ações preferenciais superem os detentores de ações ordinárias em termos de recuperar seus investimentos de quaisquer vendas ou recuperações alcançadas pela falência. administrador. Algumas ações preferenciais podem ser convertidas em ações ordinárias.

Como os estoques são criados e por que eles existem?

Existências existem por várias razões, mas entre as mais importantes são as seguintes:

Os estoques permitem que as empresas levantem capital (dinheiro) para transformar boas idéias em negócios viáveis. Sem o capitalismo e o bom funcionamento dos mercados de capitais, a maioria dos confortos modernos que você toma por certo não existiria ou estaria disponível para você.

Os estoques fornecem um lugar para os investidores obterem potencialmente retornos satisfatórios de capital que podem permitir que eles atinjam suas metas financeiras mais rapidamente do que poderiam. Os estoques separam a propriedade da administração, permitindo que aqueles que não têm interesse, capacidade ou tempo para administrar uma empresa continuem participando economicamente e por meio de direitos de voto. Isso resulta em uma alocação mais eficiente de recursos, incluindo capital humano. Com poucas exceções, o patrimônio líquido no balanço patrimonial não possui uma data na qual ele deve ser pago, nem uma taxa de dividendos garantida. Isso significa que ele atua como um amortecedor para os credores de uma empresa: eles sabem que há ativos no balanço patrimonial para absorver perdas antes que eles tenham que intervir e levar a empresa à falência caso as contas não sejam pagas. . Devido a esse risco reduzido, eles podem oferecer taxas de juros mais baixas sobre o dinheiro que emprestam ao negócio.

Como funcionam as ações

Imagine que você queria começar uma loja de varejo com membros da sua família. Você decide que precisa de US $ 100.000 para tirar o negócio do chão para incorporar uma nova empresa.

Aqui estão algumas dicas sobre como lidar com as perdas no mercado de ações.

Você divide a empresa em 1.000 ações. Você precifica cada nova ação de ações a $ 100. Se você puder vender todas as ações para os membros de sua família, você deve ter os US $ 100.000 necessários (1.000 ações x US $ 100 de capital de contribuição por ação; US $ 100.000 em dinheiro levantado para a empresa).

Se a loja ganhar US $ 50.000 após os impostos durante o primeiro ano, cada ação terá direito a 1 / 1.000 do lucro. Você ganharia US $ 50.000 e dividiria por 1.000, resultando em ganhos de US $ 50 por ação (ou EPS, como é frequentemente chamado em Wall Street). Você também pode convocar uma reunião do Conselho de Administração da empresa e decidir se deve usar esse dinheiro para distribuir dividendos, recomprar algumas ações ou expandir a empresa reinvestindo na loja de varejo.

Em algum momento, você pode decidir vender suas ações do varejista da família. Se a empresa for grande o suficiente, você poderá ter uma oferta pública inicial, ou IPO, permitindo que você venda suas ações em uma bolsa de valores ou no mercado de balcão.

Na verdade, é precisamente isso que acontece quando você compra ou vende ações de uma empresa por meio de um corretor da bolsa. Você está dizendo ao mercado que está interessado em adquirir ou vender ações de uma determinada empresa, Wall Street combina com alguém disposto a assumir o outro lado do negócio e cobra taxas e comissões por isso. Alternativamente, ações de ações poderiam ser emitidas para levantar milhões, ou até bilhões, de dólares para expansão. Para fornecer uma ilustração histórica do mundo real, quando Sam Walton formou o Wal-Mart Stores, Inc., a oferta pública inicial resultante da venda de ações recém-criadas em sua empresa deu-lhe dinheiro suficiente para saldar a maior parte de sua dívida. e financiar a expansão nacional do Wal-Mart.

Para usar outro exemplo, vamos falar sobre a maior cadeia de restaurantes do mundo, a Corporação McDonald's. Anos atrás, a Corporação McDonald se dividiu em 1.079.186.614 ações ordinárias. Durante um ano de operação, a empresa obteve lucro líquido de US $ 4.176.452.196,18, de modo que a administração obteve esse lucro e o dividiu pelas ações em circulação, resultando em lucro por ação de US $ 3,87.

Por que a volatilidade do mercado de ações não deve preocupar os investidores de longo prazo.

Desse modo, o Conselho de Administração da empresa votou pelo pagamento de US $ 2,20 na forma de um dividendo em dinheiro, deixando 1,67 dólar por ação para a empresa se dedicar a outras causas, como expansão, redução da dívida, recompra de ações ou qualquer outra coisa. Decidiu que era necessário produzir um bom retorno para seus proprietários, os acionistas.

Naquela época, o preço das ações do McDonald's era de US $ 61,66 por ação. O mercado de ações era, e é, nada mais que um leilão. Homens e mulheres individuais trabalhando em nome de si mesmos e de instituições estão tomando decisões com seu próprio dinheiro e o dinheiro de sua instituição em um leilão em tempo real. Se alguém quisesse vender suas ações do McDonald's e não houvesse compradores a US $ 61,66, o preço teria que cair continuamente até que alguém entrasse e fizesse um pedido de compra com seu corretor. Se os investidores pensassem que o McDonald's aumentaria seus lucros mais rapidamente do que as outras empresas em relação ao preço que tinham que pagar por essa participação acionária, eles provavelmente estariam dispostos a aumentar o preço das ações. Da mesma forma, se um grande investidor despejasse suas ações no mercado, a oferta poderia sobrecarregar temporariamente a demanda e diminuir o preço das ações.

A partir de abril de 2017, o preço das ações da McDonald's é de US $ 140,87 por ação. A razão pela qual os investidores estão dispostos a pagar mais por isso é porque a administração fez um bom trabalho de aumentar os lucros e aumentar os dividendos. Graças à introdução de café da manhã durante todo o dia e algumas outras iniciativas, o maior restaurante do mundo ganha US $ 5,44 por ação após impostos, não US $ 3,87. Ele envia US $ 3,76 em dividendos em dinheiro por ação aos proprietários, não US $ 2,20. Sob a maioria dos cenários probabilísticos, não importa o que o mercado de ações faça no curto prazo - seja o lance de ações do McDonald's até US $ 200 cada, ou até US $ 50 cada - em última análise, a experiência que você terá como proprietário está atrelado aos valores de ganhos e dividendos, ausentes de algumas circunstâncias extraordinárias. Se o negócio, a empresa operadora real, continuar bombeando mais e mais dinheiro, e enviar mais e mais desse dinheiro para você, seja subvalorizado ou supervalorizado a qualquer preço, isso não significa muito para um longo período de tempo. a prazo, exceto nas situações mais extremas.

Como um investidor realmente ganhar dinheiro por possuir ações?

Se você é um acionista externo, passivo, há apenas três maneiras de lucrar com seu investimento em circunstâncias normais. Você pode coletar dividendos em dinheiro que são enviados a você por sua parte de quaisquer lucros gerados pela empresa; você pode desfrutar de qualquer aumento no valor intrínseco por ação; ou você pode obter lucro com a mudança na avaliação aplicada aos ganhos ou outros ativos da empresa. Combinado, este conceito é representado por algo conhecido como retorno total de um investimento.

Como alguém pode investir em ações?

Depois de decidir que você deseja ter ações, o próximo passo é aprender como começar a comprá-las. É melhor pensar em ações como sendo adquiridas através de uma das poucas maneiras:

Como você realmente adquire as ações vai depender da conta através da qual você está fazendo a aquisição. Por exemplo, em uma conta de corretagem tributável, IRA Tradicional ou IRA Roth, você pode realmente ter suas ações de compra de corretora de ações de qualquer empresa ou empresas que você deseja, desde que a ação seja negociada publicamente e não seja de capital fechado. Ou seja, você pode decidir se tornar um proprietário da The Coca-Cola Company especificamente depositando dinheiro e tendo esse dinheiro usado para concluir uma operação. Por outro lado, muitos planos de aposentadoria, como as contas 401 (k), permitem que você invista somente em fundos mútuos ou fundos de índice. Esses fundos mútuos e fundos de índices, por sua vez, investem em ações, portanto, na verdade, é apenas um mecanismo intermediário; uma estrutura legal no meio que está segurando suas ações para você.

Essa decisão - de manter ações ou de fazê-lo através de um intermediário, como um fundo de índice - é um tema muito mais amplo para outro dia. A versão curta: Embora os fundos de índice possam ser uma ótima escolha sob as circunstâncias certas para o investidor certo, eles não são um tipo de investimento, pois ainda são apenas uma coleção de ações individuais. Em vez de você escolher suas ações, ou contratar uma empresa de gestão de ativos para fazer isso por você, você está terceirizando a tarefa para um comitê de homens e mulheres que trabalham para uma das poucas instituições de Wall Street. É todas as ações individuais. É isso. Essa é a linha de fundo. Você não pode fugir dessa base econômica.

Nessa nota, se você decidir selecionar suas próprias ações, como você determina quais delas irão para o seu portfólio?

Decidir quais ações podem valer a pena.

Determinar quais ações você deseja manter em uma carteira de investimentos dependerá de vários fatores. É um erro comum para os iniciantes pensar que o objetivo de qualquer carteira de ações é maximizar o retorno absoluto; em alguns casos, pode ser que se tente obter retornos satisfatórios e ao mesmo tempo minimizar o risco, enquanto em outros casos, pode-se tentar aumentar a receita em dinheiro concentrando-se em títulos com rendimentos acima da média, como ações blue-chip com dividendos ricos.

Acredito firmemente em uma filosofia conhecida como value investing, passo a maior parte do meu dia procurando empresas que tenham uma ou mais de algumas características. Essas características podem incluir coisas como:

Ações de empresas que possuem um histórico longo e estabelecido de lucratividade sustentada ou crescente ao longo de todo o ciclo de negócios, que inclui pelo menos uma recessão. Ações de empresas que têm uma administração amigável aos acionistas e Conselho de Administração disposto a devolver o capital em excesso aos proprietários através de dividendos crescentes e recompras de ações. (Um programa de recompra de ações ocorre quando uma empresa compra suas próprias ações, reduzindo o total de ações em circulação. Isso significa que os lucros e perdas futuros são divididos em menos ações.) Ações de empresas com altos retornos sobre o capital tangível (ou seja, não • investir muito em propriedades, instalações e equipamentos, ou grandes quantidades de capital de giro restrito, para gerar um dólar de ganhos). Ações de empresas que possuem algum tipo de vantagem competitiva significativa que dificulta a concorrência de empresas. Ações de empresas que estão negociando em baixas taxas p / e ajustadas ciclicamente, taxas de PEG e / ou índices de PEG ajustados por dividendos.

Em seguida, analisamos como diferentes ações se encaixam como parte de um portfólio geral. Você não quer todo o seu dinheiro em, digamos, manufatura bancária ou industrial. Em vez disso, você quer procurar maneiras de compensar coisas como risco correlacionado.

Qual é o objetivo final de investir em ações?

Os investidores sábios entendem que o jogo final para a maioria dos proprietários de ações é acabar com uma coleção de empresas maravilhosas que jogam fora grandes quantias de dinheiro que podem usar para aproveitar sua vida. Na verdade, cheguei a ponto de argumentar que um investimento realmente grande em ações não é uma empresa que você compra por um preço e vende rapidamente para outro, esperando por um lucro descomunal em um curto período de tempo; mas, em vez disso, uma que você pode comprar e depois sentar para 25 & # 43; anos, enquanto o lucro subjacente por ação continua a crescer em direção ao céu, mesmo quando o preço das ações em si é volátil.

Isso é precisamente o que acontece quando você ouve histórias de pessoas como Anne Scheiber, uma agente aposentada da Receita Federal que acumula dezenas de milhões de dólares em seu apartamento gastando seu tempo livre estudando e analisando estoques, que ela adquiriu e sentou por décadas. Eu fiz numerosos estudos de caso desses milionários secretos; zelador Ronald Read com sua fortuna de US $ 8 milhões, Lewis David Zagor com sua fortuna de US $ 18 milhões, Jack MacDonald com sua fortuna de US $ 188 milhões. Uma e outra vez, o mesmo padrão emerge: raramente era um caso de sorte. Em vez disso, essas pessoas adoravam gastar seu tempo livre encontrando negócios que queriam adquirir - empresas que muitas pessoas considerariam chatas, mas que tinham vendas reais com lucros reais.

E, mais importante, estes não eram investimentos que os tornariam ricos da noite para o dia. Compraram-nos e os trancaram, deixando o tempo fazer o trabalho pesado, certificando-se de nunca colocar muito do seu patrimônio pessoal em um único empreendimento. Dessa forma, se um ou mais falharam, a máquina de composição que eles criaram continuou produzindo aumentos no valor intrínseco.

É um sentimento maravilhoso. Através das propriedades de investimento da minha família, estamos indiretamente usufruindo dos frutos das empresas que possuímos, vendendo motores a jato, apólices de seguros, barras de chocolate, automóveis, café, chá, refrigerante, chocolate quente, elevadores, escadas rolantes, donuts, sorvetes , petróleo, gás natural, hipotecas, cartões de crédito, empréstimos estudantis, calçados esportivos, parques automotivos, uísque, vodca, turbinas eólicas, madeira serrada, anéis de diamante, relógios, frete e logística, especiarias, produtos farmacêuticos e muito, muito mais. Mesmo que seja improvável que você tenha nos conhecido, você dificilmente pode viver ou trabalhar em qualquer lugar do mundo desenvolvido sem, de alguma forma, colocar dinheiro em nossos bolsos.

Esse é o poder de investir em ações.

Nota: Quaisquer ações específicas mencionadas aqui são apenas para fins ilustrativos e não uma recomendação para comprar ou vender qualquer garantia específica. Você precisa conversar com seus próprios consultores qualificados para determinar se um investimento é adequado para suas circunstâncias específicas, tolerância a riscos, necessidades e preferências.